Mit den Jahren wächst Darius zu einem mächtigen Krieger heran, doch nun droht eine neue Gefahr, weitaus brutaler und tödlicher als die Orks. Das Land gerät nämlich zusehends in Panik durch Berichte von blutigen Drachenangriffen. Die Bevölkerung lebt in Angst und Schrecken vor der nächsten Attacke der feuerspeienden Monster. Da erinnert sich Darius an eine Prophezeiung seiner Mutter, dass in ihrer Blutlinie ein mächtiger Drachenjäger zu finden sei. Er glaubt, dass es sich dabei um Kendrick handelt und will ihn zur Burg von Ocard bringen, wo er zum Drachentöter ausgebildet werden soll. Das scheint keine leichte Aufgabe zu sein, ist Kendrick bisher nicht gerade durch seine Tapferkeit aufgefallen. Und auch der Weg dorthin ist lang und gefährlich - und sie treffen dabei nicht nur auf neue Freunde, sondern auch auf weitere gefährliche Feinde.

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