Der fanatische Schwertkämpfer Fong vom rangtiefsten Highlander-Clan Sun Moon lechzt nach Macht. Als er den angesehenen Meister Wu entführt, hofft dessen Tochter auf die Hilfe von Ling. Der Abenteurer hat zwar dem Schwertkampf abgeschworen, ruft aber dennoch seine Verbündeten zusammen, um dem Dämon den Garaus zu machen. Ling ahnt nicht, daß Meister Fong seine Macht einer magischen Schriftrolle verdankt - und zu einer betörenden Frau mutiert ist...

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